FormFunnel

Steuerberatung

Mandate gewinnen, die zu deiner Kanzlei passen

Kanzleien haben selten zu wenige Anfragen – sie haben zu viele, die nicht passen. Privatpersonen mit einer einzelnen Steuererklärung, Gründer ohne Budget, Wechsler mit unklaren Unterlagen: Jede dieser Anfragen kostet Zeit im Sekretariat und im Erstgespräch.

Ein Funnel dreht das um. Rechtsform, Umsatzklasse und gewünschte Leistungen fragt er online ab. Du siehst vor dem ersten Telefonat, ob das Mandat in dein Profil passt – und kannst ehrlich absagen oder direkt einen Termin anbieten.

14 Tage kostenlos testenPreise ansehen

Das kennst du wahrscheinlich

Anfragen, die nicht ins Profil passen

Wer sich auf Kapitalgesellschaften spezialisiert hat, will keine reinen Einkommensteuerfälle. Der Funnel filtert das in der ersten Frage.

Erstgespräche ohne Grundlage

Ohne Zahlen zur Größe und zum Leistungsumfang kannst du kein Honorar nennen. Vorab abgefragt, wird das Gespräch konkret.

Kapazität ist begrenzt

Wenn du nur eine bestimmte Anzahl neuer Mandate aufnehmen kannst, muss die Auswahl vorne passieren – nicht nach drei Terminen.

So sieht ein Funnel für Steuerberatung aus

  1. 1

    Rechtsform und Größe

    Privat, freiberuflich, GmbH oder Verein – dazu die Umsatzklasse.

  2. 2

    Leistungsbedarf

    Buchhaltung, Lohn, Jahresabschluss oder Beratung: Mehrfachauswahl möglich.

  3. 3

    Kontakt und Terminwunsch

    Kontaktdaten plus Hinweis, ob es ein Wechsel oder ein Neumandat ist.

Was du mit FormFunnel bekommst

Direkt mit Vorlage starten

Nimm die Steuerberatungs-Vorlage, passe Leistungen und Umsatzklassen an dein Kanzleiprofil an und verlinke den Funnel auf deiner Startseite.

Vorlage „Steuerberatung: Mandantenanfrage“ nutzen

Weitere Branchen: Handwerk · Solar & Wärmepumpe · Coaching & Beratung · Recruiting · Immobilien · Fitness & Gesundheit · Versicherung & Finanzen · Garten & Landschaftsbau · Praxis & Zahnarzt · Auto & Werkstatt · Umzug & Reinigung