FormFunnel

Steuerberatung

Mandate gewinnen, die zu deiner Kanzlei passen

Kanzleien haben selten zu wenige Anfragen – sie haben zu viele, die nicht passen. Privatpersonen mit einer einzelnen Steuererklärung, Gründer ohne Budget, Wechsler mit unklaren Unterlagen: Jede dieser Anfragen kostet Zeit im Sekretariat und im Erstgespräch.

Ein Funnel dreht das um. Rechtsform, Umsatzklasse und gewünschte Leistungen fragt er online ab. Du siehst vor dem ersten Telefonat, ob das Mandat in dein Profil passt – und kannst ehrlich absagen oder direkt einen Termin anbieten.

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Das kennst du wahrscheinlich

Anfragen, die nicht ins Profil passen

Wer sich auf Kapitalgesellschaften spezialisiert hat, will keine reinen Einkommensteuerfälle. Der Funnel filtert das in der ersten Frage.

Erstgespräche ohne Grundlage

Ohne Zahlen zur Größe und zum Leistungsumfang kannst du kein Honorar nennen. Vorab abgefragt, wird das Gespräch konkret.

Kapazität ist begrenzt

Wenn du nur eine bestimmte Anzahl neuer Mandate aufnehmen kannst, muss die Auswahl vorne passieren – nicht nach drei Terminen.

So sieht ein Funnel für Steuerberatung aus

  1. 1

    Rechtsform und Größe

    Privat, freiberuflich, GmbH oder Verein – dazu die Umsatzklasse.

  2. 2

    Leistungsbedarf

    Buchhaltung, Lohn, Jahresabschluss oder Beratung: Mehrfachauswahl möglich.

  3. 3

    Kontakt und Terminwunsch

    Kontaktdaten plus Hinweis, ob es ein Wechsel oder ein Neumandat ist.

Probier den Funnel für Steuerberatung direkt aus

Das hier ist der echte Funnel aus der Vorlage „Steuerberatung: Mandantenanfrage“ – genau so sieht ihn dein Besucher auf dem Handy. Klick dich ruhig durch, es wird nichts abgeschickt und wir melden uns nicht bei dir.

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Passt wir zusammen? In 60 Sekunden klar

Vier Fragen zu deiner Situation, danach bekommst du eine ehrliche Einschätzung.

Reine Vorschau – deine Eingaben werden nicht gespeichert.

Vorlage im Detail ansehenDSGVO-konformes Leadformular

Fragen, die du übernehmen kannst

Was du mit FormFunnel bekommst

Direkt mit Vorlage starten

Nimm die Steuerberatungs-Vorlage, passe Leistungen und Umsatzklassen an dein Kanzleiprofil an und verlinke den Funnel auf deiner Startseite.

Vorlage „Steuerberatung: Mandantenanfrage“ nutzen

Häufige Fragen

Wie schnell habe ich einen Funnel für Steuerberatung online?

Du startest mit der Vorlage „Steuerberatung: Mandantenanfrage“, passt Fragen und Texte an und veröffentlichst. In der Regel dauert das unter einer Stunde – ohne Programmierung.

Was kostet das?

Ab 29 € netto im Monat, monatlich kündbar, mit 14 Tagen kostenloser Testphase. Alle Grenzen je Tarif findest du auf der Preisseite.

Kann ich den Funnel in meine bestehende Website einbauen?

Ja. Du kannst den Funnel unter seiner eigenen Adresse nutzen oder mit einem Einbett-Code mitten in deine Seite setzen. Herkunft und Klick-IDs aus Anzeigen gehen dabei nicht verloren.

Landen die Anfragen auch in meinem CRM?

Ab dem Tarif Wachstum kannst du eine Webhook-Adresse hinterlegen und Anfragen an HubSpot, Pipedrive, Brevo, Zapier, Make oder n8n weitergeben. Anleitungen findest du unter Integrationen.

Ist das datenschutzkonform?

Die Daten liegen auf Servern in der EU, es gibt einen Einwilligungs-Banner und Mess-Skripte laden erst nach Zustimmung. Einen Auftragsverarbeitungsvertrag bekommst du auf Anfrage.

Sehe ich, wo Interessenten abbrechen?

Ja. Die Auswertung zeigt für jeden Schritt, wie viele weitergegangen sind – so erkennst du, welche Frage Interessenten verliert.

Anfragen ins CRM: alle Integrationen ansehen.

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