Versicherung & Finanzen

Beratungstermine mit echtem Bedarf

In der Finanz- und Versicherungsberatung entscheidet die Qualität der Termine über den Monat. Ein Termin mit jemandem, der nur Prämien vergleicht, bringt nichts – ein Termin mit klarer Lebenssituation und Budget fast immer etwas.

Ein Funnel stellt genau die Fragen, die du sonst am Telefon stellst: Thema, Familiensituation, monatlicher Spielraum, Zeitpunkt der Entscheidung. Du bekommst Anfragen, bei denen du den Termin vorbereiten kannst.

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Das kennst du wahrscheinlich

Termine ohne Abschlusschance

Ohne Angaben zu Budget und Zeitpunkt fährst du zu Gesprächen, die im Sande verlaufen.

Leads von Portalen sind teuer

Eingekaufte Kontakte werden mehrfach verkauft. Ein eigener Funnel liefert Anfragen, die nur bei dir landen.

Vertrauen fehlt am Anfang

Finanzthemen sind sensibel. Ein Funnel mit Bewertungen, Foto und Video baut Nähe auf, bevor jemand seine Nummer hinterlässt.

So sieht ein Funnel für Versicherung & Finanzen aus

1
Thema
Baufinanzierung, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit oder Sachversicherung.
2
Situation und Spielraum
Familienstand, Beschäftigung und monatliches Budget.
3
Termin
Kontaktdaten und wie schnell eine Entscheidung fallen soll.

Probier den Funnel für Versicherung & Finanzen direkt aus

Das hier ist der echte Funnel aus der Vorlage „Versicherung & Finanzen: Beratungstermin“ – genau so sieht ihn dein Besucher auf dem Handy. Klick dich ruhig durch, es wird nichts abgeschickt und wir melden uns nicht bei dir.

Mein Unternehmen

Deine Absicherung im Kurz-Check

Beantworte vier Fragen und wir sagen dir, wo du wirklich Lücken hast.

Reine Vorschau – deine Eingaben werden nicht gespeichert.

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Fragen, die du übernehmen kannst

?Deine Absicherung im Kurz-Check
?Worum geht es dir?
?Wie ist deine Lebenssituation?
?Was kannst du monatlich einplanen?
?Wann möchtest du entscheiden?
?Deine Auswertung
?Danke! Wir melden uns.

Was du mit FormFunnel bekommst

✓Vorlage „Versicherung & Finanzen: Beratungstermin“ direkt nutzbar
✓Datenschutzhinweis und Cookie-Banner im Funnel integriert
✓Jede Anfrage mit Quelle – du siehst, welche Kampagne Termine bringt
✓Automatische Bestätigungsmail an den Interessenten

Direkt mit Vorlage starten

Starte mit der Finanz-Vorlage, ergänze deine Themen und dein Foto und teile den Funnel in deinen Anzeigen und auf LinkedIn.

Vorlage „Versicherung & Finanzen: Beratungstermin“ nutzen

Häufige Fragen

Wie schnell habe ich einen Funnel für Versicherung & Finanzen online?

Du startest mit der Vorlage „Versicherung & Finanzen: Beratungstermin“, passt Fragen und Texte an und veröffentlichst. In der Regel dauert das unter einer Stunde – ohne Programmierung.

Was kostet das?

Ab 29 € netto im Monat, monatlich kündbar, mit 14 Tagen kostenloser Testphase. Alle Grenzen je Tarif findest du auf der Preisseite.

Kann ich den Funnel in meine bestehende Website einbauen?

Ja. Du kannst den Funnel unter seiner eigenen Adresse nutzen oder mit einem Einbett-Code mitten in deine Seite setzen. Herkunft und Klick-IDs aus Anzeigen gehen dabei nicht verloren.

Landen die Anfragen auch in meinem CRM?

Ab dem Tarif Wachstum kannst du eine Webhook-Adresse hinterlegen und Anfragen an HubSpot, Pipedrive, Brevo, Zapier, Make oder n8n weitergeben. Anleitungen findest du unter Integrationen.

Ist das datenschutzkonform?

Die Daten liegen auf Servern in der EU, es gibt einen Einwilligungs-Banner und Mess-Skripte laden erst nach Zustimmung. Einen Auftragsverarbeitungsvertrag bekommst du auf Anfrage.

Sehe ich, wo Interessenten abbrechen?

Ja. Die Auswertung zeigt für jeden Schritt, wie viele weitergegangen sind – so erkennst du, welche Frage Interessenten verliert.

Anfragen ins CRM: alle Integrationen ansehen.

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